Quitter la vie active et préparer sereinement sa retraite
Objectif
A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Aborder la retraite de façon sereine, comme une nouvelle étape de vie
- Faire le point sur son expérience, ses valeurs, ses compétences
- Imaginer et élaborer des projets
- Préparer efficacement son passage à la retraite en gérant les changements
- Acquérir une meilleure connaissance des règles et droits à la retraite et des dispositions concernant son patrimoine
- Bien vivre sa retraite, en étant épanoui grâce à sa motivation et à son expérience
- Construire son projet de retraite sur le plan personnel et juridique
Programme
JOUR 1 :
Comprendre le fonctionnement de votre régime de retraite
La retraite en France d'hier à aujourd'hui
La nouvelle réforme des retraites
Les régimes de retraite
Connaître et définir ses droits
CAS PRATIQUE : A QUEL AGE PUIS JE PARTIR ?
Monter son dossier
Quels interlocuteurs contacter ?
Vérifier son relevé de carrière : subtilités, incohérences possibles et pièges à éviter
Ce qui compte et ne compte pas : travail à l'étranger, service militaire, périodes de chômage, congés maladie et maternité...
Faire rectifier les erreurs dans les délais : comment rétablir des trimestres oubliés ou corriger des montants erronés ?
Bulletins de salaires égarés... comment faire ?
Les démarches à effectuer
CAS PRATIQUE : BILAN SUR SON DOSSIER PERSONNEL
Combien vais-je percevoir à la retraite ?
Les règles de calcul des pensions de retraite
Un trimestre en plus, en moins ?
Racheter des trimestres
CAS PRATIQUE : CALCUL DE SA RETRAITE ?
Les changements au quotidien
Mutuelle - Protection sociale
Fiscalité et revenus
Compléter sa pension de retraite
Tirer des revenus complémentaires de ses placements
Connaître les différentes fonctions de l’assurance vie et placements retraite
Connaître la fiscalité de ces différents produits pour l’optimiser
Préparer sa succession - Conserver et transmettre son patrimoine
La gestion de son patrimoine
Droit et fiscalité des successions
Les donations
JOUR 2 :
Le premier jour du reste de sa vie
Tour de table / Échanges sur son projet de vie
Faire ses propres choix
Un nouvel équilibre personnel, dans le couple
Préparer sa retraite comme une entreprise
CAS PRATIQUE : AUTODIAGNOSTICS. REPÉRER SES BESOINS, SES QUALITÉS, SES CENTRES D'INTERÊTS
S'ouvrir au futur
Perspectives et écoute de ses envies
Restez connectés, rebondissez
Les pistes pour une retraite active
Famille, loisirs et plaisirs
Maintenir une activité professionnelle ?
Comment réaliser mon projet ?
CAS PRATIQUE : PROGRAMME ET PLANIFICATION
Vivre sa retraite en pleine forme
La mémoire
La pensée positive
L'alimentation
Le sommeil
Le sport
Le suivi médical
Moyens techniques
Alternance d’apports théoriques et de cas pratiques
Élaboration d’un plan d’action pour concrétiser son projet : bilan personnel, objectifs et priorités
Atouts
Alternance d’apports théoriques et de cas pratiques
Élaboration d’un plan d’action pour concrétiser son projet : bilan personnel, objectifs et priorités
Débouchés et poursuites d'études
.
En savoir plus...
Conditions d'accès (pré-requis)
Cette formation ne nécessite pas de pré-requis
Modalités de suivi et d'évaluation
Rythme et séquencement
Modifié le 10/04/2025
